Unser Beratungsansatz und Vorgehen

Wir legen Wert auf individuell abgestimmte Analysen mit Fokus auf Neutralität, Transparenz und Diskretion.

Kompetenz und Erfahrung

Unser Team vereint Fachwissen, Diskretion und Praxisnähe für Ihre individuelle Beratung.

Sabine Werner

Sabine Werner

Beraterin Senior

München

Schwerpunkte

Finanzplanung Analyse

Stärken

Analytisch Empathisch Diskret

Sabine bringt langjährige Erfahrung in unabhängigen Analysen und legt Wert auf transparente Kommunikation.

Thomas Feld

Thomas Feld

Analyst Beratung

Frankfurt

Schwerpunkte

Risiko- und Chancenbewertung

Stärken

Präzise Verlässlich Kommunikativ

Thomas überzeugt mit intensiven Marktanalysen und verständlicher Präsentation komplexer Sachverhalte.

Marlene Kessler

Marlene Kessler

Junior Beraterin

Hamburg

Schwerpunkte

Individuelle Empfehlungen

Stärken

Zielorientiert Strukturiert Engagiert

Marlene sorgt für zielgerichtete und strukturierte Beratungen und legt großen Wert auf persönliche Betreuung.

Peter Jung

Peter Jung

Beratung Experte

Berlin

Schwerpunkte

Faktoren-Analyse

Stärken

Rational Kritisch Objektiv

Peter analysiert unterschiedliche Einflussfaktoren und vermittelt verständliche, sachliche Empfehlungen.

Ablauf Ihrer Finanzberatung

Für einen klar strukturierten Ablauf setzen wir auf Transparenz, Individualität und Ihr persönliches Anliegen.

1

Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren

Start mit Kennenlernen und Zielabstimmung im persönlichen Dialog.

Im unverbindlichen Erstgespräch schildern Sie Ihre Anliegen und Erwartungen. Wir besprechen gemeinsam Ihre aktuelle Situation, relevante Hintergründe und wichtige Ziele, um den Rahmen für die Beratung abzustecken. Sie entscheiden, welche Informationen Sie bereitstellen möchten. Das Gespräch hilft Ihnen und uns, herauszufinden, ob und wie wir Sie gezielt unterstützen können. Nach dem Termin erhalten Sie einen ersten Eindruck, ob unser Ansatz zu Ihrem Anliegen passt. Die Teilnahme am Erstgespräch verpflichtet Sie zu nichts und bietet Raum für offene Fragen.

2

Individuelle Analyse durchführen

Auswertung und objektive Betrachtung Ihrer Angaben.

Anhand der bereitgestellten Informationen erfolgt eine sorgfältige Analyse. Dabei werden relevante Faktoren einbezogen, auf Grundlage derer wir neutral und transparent Handlungsempfehlungen formulieren. Die Auswertung erfolgt stets individuell. Wir legen Wert darauf, dass unsere Empfehlungen Ihre persönliche Situation widerspiegeln und keine allgemeinen Annahmen getroffen werden. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt, und auf Wunsch erläutern wir Ihnen die einzelnen Schritte verständlich und nachvollziehbar.

3

Besprechung der Ergebnisse

Transparenz schaffen durch verständliche Darstellung.

Nach der Analyse erhalten Sie in einem separaten Gespräch eine klare Darstellung aller Erkenntnisse und Empfehlungen. Wir nehmen uns Zeit, damit alle Aspekte ausführlich erläutert werden können. Dabei stehen Ihre Rückfragen und das gemeinsame Bewerten verschiedener Optionen im Mittelpunkt. Unser Ansatz zielt darauf ab, Sie zu informierten Entscheidungen zu befähigen. Die Besprechung erfolgt vertraulich, es werden keine übertriebenen Erwartungen geweckt. Die Ergebnisse sind individuell und können variieren. Wir geben keine Ergebnisgarantie.

4

Weiterführende Begleitung (optional)

Optionale Unterstützung bei zukünftigen Überlegungen und Anpassungen.

Sollten sich nach der Beratung neue Fragen stellen oder Anpassungen erforderlich sein, können weitere Termine vereinbart werden. Wir begleiten Sie gerne bei der laufenden Reflexion und der Entwicklung neuer Pläne. Dieser Schritt ist freiwillig und richtet sich nach Ihren Wünschen. Die Flexibilität erlaubt Ihnen, die Tiefe und Häufigkeit der Kontakte selbst zu bestimmen. Auch hier gilt: Daten werden stets vertraulich behandelt und Sie behalten jederzeit volle Kontrolle.

Neutrale Analyse im Fokus

Warum unsere Beratung für objektive Empfehlungen steht.

Unser Ansatz unterscheidet sich durch Unabhängigkeit, Diskretion und individualisierte Empfehlungen.

Transparent

Orixaneelixo Beratung

Analytisch, neutral, auf Sie zugeschnitten.

Keine Produktbindung

Frei von Interessen einzelner Anbieter.

Individuelle Empfehlungen

Anpassung auf persönliche Situation.

Diskretion garantiert

Datenschutz an oberster Stelle.

Transparente Kommunikation

Klare, offene Darstellung jeder Empfehlung.

Keine Ergebnisgarantien

Ergebnisse können individuell variieren.

Branchentypischer Anbieter

Oft produktspezifisch, weniger individuell.

Keine Produktbindung

Frei von Interessen einzelner Anbieter.

Individuelle Empfehlungen

Anpassung auf persönliche Situation.

Diskretion garantiert

Datenschutz an oberster Stelle.

Transparente Kommunikation

Klare, offene Darstellung jeder Empfehlung.

Keine Ergebnisgarantien

Ergebnisse können individuell variieren.