Unser Beratungsansatz und Vorgehen
Wir legen Wert auf individuell abgestimmte Analysen mit Fokus auf Neutralität, Transparenz und Diskretion.
Kompetenz und Erfahrung
Unser Team vereint Fachwissen, Diskretion und Praxisnähe für Ihre individuelle Beratung.
Sabine Werner
Beraterin Senior
Schwerpunkte
Finanzplanung Analyse
Stärken
Sabine bringt langjährige Erfahrung in unabhängigen Analysen und legt Wert auf transparente Kommunikation.
Thomas Feld
Analyst Beratung
Schwerpunkte
Risiko- und Chancenbewertung
Stärken
Thomas überzeugt mit intensiven Marktanalysen und verständlicher Präsentation komplexer Sachverhalte.
Marlene Kessler
Junior Beraterin
Schwerpunkte
Individuelle Empfehlungen
Stärken
Marlene sorgt für zielgerichtete und strukturierte Beratungen und legt großen Wert auf persönliche Betreuung.
Peter Jung
Beratung Experte
Schwerpunkte
Faktoren-Analyse
Stärken
Peter analysiert unterschiedliche Einflussfaktoren und vermittelt verständliche, sachliche Empfehlungen.
Ablauf Ihrer Finanzberatung
Für einen klar strukturierten Ablauf setzen wir auf Transparenz, Individualität und Ihr persönliches Anliegen.
Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren
Start mit Kennenlernen und Zielabstimmung im persönlichen Dialog.
Im unverbindlichen Erstgespräch schildern Sie Ihre Anliegen und Erwartungen. Wir besprechen gemeinsam Ihre aktuelle Situation, relevante Hintergründe und wichtige Ziele, um den Rahmen für die Beratung abzustecken. Sie entscheiden, welche Informationen Sie bereitstellen möchten. Das Gespräch hilft Ihnen und uns, herauszufinden, ob und wie wir Sie gezielt unterstützen können. Nach dem Termin erhalten Sie einen ersten Eindruck, ob unser Ansatz zu Ihrem Anliegen passt. Die Teilnahme am Erstgespräch verpflichtet Sie zu nichts und bietet Raum für offene Fragen.
Individuelle Analyse durchführen
Auswertung und objektive Betrachtung Ihrer Angaben.
Anhand der bereitgestellten Informationen erfolgt eine sorgfältige Analyse. Dabei werden relevante Faktoren einbezogen, auf Grundlage derer wir neutral und transparent Handlungsempfehlungen formulieren. Die Auswertung erfolgt stets individuell. Wir legen Wert darauf, dass unsere Empfehlungen Ihre persönliche Situation widerspiegeln und keine allgemeinen Annahmen getroffen werden. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt, und auf Wunsch erläutern wir Ihnen die einzelnen Schritte verständlich und nachvollziehbar.
Besprechung der Ergebnisse
Transparenz schaffen durch verständliche Darstellung.
Nach der Analyse erhalten Sie in einem separaten Gespräch eine klare Darstellung aller Erkenntnisse und Empfehlungen. Wir nehmen uns Zeit, damit alle Aspekte ausführlich erläutert werden können. Dabei stehen Ihre Rückfragen und das gemeinsame Bewerten verschiedener Optionen im Mittelpunkt. Unser Ansatz zielt darauf ab, Sie zu informierten Entscheidungen zu befähigen. Die Besprechung erfolgt vertraulich, es werden keine übertriebenen Erwartungen geweckt. Die Ergebnisse sind individuell und können variieren. Wir geben keine Ergebnisgarantie.
Weiterführende Begleitung (optional)
Optionale Unterstützung bei zukünftigen Überlegungen und Anpassungen.
Sollten sich nach der Beratung neue Fragen stellen oder Anpassungen erforderlich sein, können weitere Termine vereinbart werden. Wir begleiten Sie gerne bei der laufenden Reflexion und der Entwicklung neuer Pläne. Dieser Schritt ist freiwillig und richtet sich nach Ihren Wünschen. Die Flexibilität erlaubt Ihnen, die Tiefe und Häufigkeit der Kontakte selbst zu bestimmen. Auch hier gilt: Daten werden stets vertraulich behandelt und Sie behalten jederzeit volle Kontrolle.
Neutrale Analyse im Fokus
Warum unsere Beratung für objektive Empfehlungen steht.
Unser Ansatz unterscheidet sich durch Unabhängigkeit, Diskretion und individualisierte Empfehlungen.
Orixaneelixo Beratung
Analytisch, neutral, auf Sie zugeschnitten.
Keine Produktbindung
Frei von Interessen einzelner Anbieter.
Individuelle Empfehlungen
Anpassung auf persönliche Situation.
Diskretion garantiert
Datenschutz an oberster Stelle.
Transparente Kommunikation
Klare, offene Darstellung jeder Empfehlung.
Keine Ergebnisgarantien
Ergebnisse können individuell variieren.
Branchentypischer Anbieter
Oft produktspezifisch, weniger individuell.
Keine Produktbindung
Frei von Interessen einzelner Anbieter.
Individuelle Empfehlungen
Anpassung auf persönliche Situation.
Diskretion garantiert
Datenschutz an oberster Stelle.
Transparente Kommunikation
Klare, offene Darstellung jeder Empfehlung.
Keine Ergebnisgarantien
Ergebnisse können individuell variieren.